1、负责客户的开发、拓展和维护，收集、整理、分析相关客户群的信息资料；
2、积极完成高端有效客户的积累，提升客户的忠诚度，根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财咨询与服务；
3、完成销售经理制定的月销售目标； 定期拜访客户。

任职要求：
1、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
2、精力充沛，充满激情，不服输、有韧劲，勤奋努力，具有吃苦耐劳以达成工作目 标的毅力和决心；
3、有销售行业从业经验者优先.

3、管理和领导团队建设，提升各团队成员的综合素质和专业水平。
任职资格：
1、金融、管理、营销等相关专业大专及以上学历，3年以上金融领域相关从业经历，至少3年以上的团队管理经验者优先；
2、熟悉各类理财产品，对各类投资市场有深刻理解，具有敏锐的市场洞察力和准确的业务分析能力，能够对客户资源进行定位并制定开展有效地战略计划。
3、具备较强的领导、沟通、协调能力，较强的市场分析、营销、推广能力；
有理财师等资格，有客户资源者优先。